Sécurité,
valorisation,
transmission.

Athénée Patrimoine est à vos côtés pour aborder et optimiser tous les sujets afférents à votre patrimoine : assurance, épargne, investissements mobiliers ou immobiliers, impôts, transmission ou donation.

Demander un entretien Notre méthode

Conseiller en investissements financiers · Courtier en assurances · ORIAS 19002411

155 rue MontmartreParis 2e 01 85 34 99 56accueil@athenee-patrimoine.com
Tel AvivBureau de représentation
★★★★★ 5,02 avis sur Google

L'assurance et la gestion,
dans les gènes.

Notre équipe, composée de professionnels issus de la gestion d'actifs et de l'assurance, possède une longue expérience dans le conseil patrimonial et une maîtrise confirmée des produits financiers.

1976La SACAF

Leur père crée la société, qui devient au fil des années un des premiers courtiers en assurances d'Île-de-France.

2000Benjamin

rejoint la SACAF, en charge des « grands comptes ».

2013Jordan

en prend les rênes comme directeur général.

2019Athénée Patrimoine

La SACAF est rachetée par une institution financière ; Benjamin et Jordan fondent Athénée, basée à Paris, avec une capacité de déploiement hors Hexagone.

2020Conseiller en investissements financiers

Adhérent de l'ANACOFI depuis le 21 février 2020, association agréée par l'AMF.

Jordan Israel

Dirigeant fondateur · Paris

Mastère à la Sorbonne en droit, économie et gestion. Directeur général de la SACAF à partir de 2013, en charge du développement et de la fidélisation de la clientèle : un savoir-faire en études assurantielles et en gestion de patrimoine, plus particulièrement pour une clientèle fortunée basée en France.

jordan.israel@athenee-patrimoine.com

Benjamin Israel

Dirigeant fondateur · Moyen-Orient

Mastère en gestion de patrimoine. Une expérience internationale — Saint-Martin, Israël, États-Unis, France — et une expertise en fiscalité, transmission d'entreprise et cession de droits à l'image, avec un réseau d'avocats et de CPA. Basé au Moyen-Orient depuis 2015, il y gère le bureau de représentation d'Athénée.

01 85 34 99 56

Tous deux ont étudié les sciences économiques à Paris et la gestion de patrimoine à l'Université d'Auvergne.

Trois métiers, une vue
globale de votre patrimoine.

Produits d'assurance et de protection, ingénierie patrimoniale et financière, expertise internationale pour vos investissements immobiliers et leurs financements.

Heurtoir à tête de lionI

Assurance et protection

« Des partenariats avec de grandes institutions pour vous protéger. »

Des partenariats solides auprès de grandes compagnies d'assurance, en France et au Luxembourg, dont l'objectif est de vous laisser l'ultime décision. Pour les particuliers comme pour les entreprises.

Assurance vie
Une gamme de placements correspondant à vos besoins personnels.
Arrêt de travail, invalidité
Une protection déterminée en fonction de votre profession : avocat, chef d'entreprise, médecin…
Frais de santé
Pour vous et votre famille, en France et pour les expatriés dans le monde entier.
Vie privée et professionnelle
La solution d'assurance la mieux adaptée à l'une comme à l'autre.
Parler de votre protection
Un chêne centenaireII

Ingénierie patrimoniale et financière

« D'une analyse globale des actifs à une mise en œuvre efficace, en plusieurs étapes. »

Une vue globale du patrimoine, pour proposer des solutions juridiques et des choix d'investissements adaptés au plus près des objectifs recherchés : sécurité, valorisation, transmission.

Indépendance
Notre indépendance et nos partenariats nous permettent d'analyser et de comparer tous types d'instruments financiers, en France comme à l'international.
Stratégies spécifiques
Protection du portefeuille, couverture de change, de titres, de stock-options…
Fiscalité, transmission
Impôts, donation, transmission d'entreprise : les sujets traités avec un réseau de compétences fiscales et juridiques.
Partenaires externes
En France et à l'étranger, pour l'accès à des solutions de placement soigneusement sélectionnées.
Parler de votre patrimoine
Escalier d'un immeuble parisienIII

Investissements immobiliers et financement

« Une longue expérience du marché immobilier parisien mais aussi à l'international. »

Nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de spécialistes des marchés immobiliers, à Paris comme à l'étranger, notamment en Europe.

Acquisitions
Être conseillé dans le cadre de vos acquisitions individuelles.
Pool d'investisseurs
Vous associer ponctuellement à d'autres investisseurs pour des projets de grande envergure, pour diversifier vos actifs.
Prestataires sélectionnés
Développeurs, agents immobiliers, experts et structureurs.
Financement
La recherche de financements immobiliers et leur ingénierie.
Parler de votre projet immobilier

Tout commence par
vous connaître.

Une vue globale du patrimoine, mise en œuvre en plusieurs phases.

i.

Connaissance du client

Un entretien destiné à appréhender votre situation personnelle et professionnelle, votre patrimoine (actif / passif), votre fiscalité, votre budget annuel, et surtout vos souhaits et vos réticences.

ii.

Analyse, bilan et conseil

À l'issue de l'entretien préliminaire, nous synthétisons les forces et les faiblesses de l'organisation existante pour proposer des solutions juridiques et des choix d'investissements adaptés au plus près de vos objectifs.

iii.

Suivi patrimonial et rapport

Les préconisations évoluent avec votre situation : résidence fiscale, activité, événements familiaux.

Connaissance du clientEntretien préliminaire · Athénée Patrimoine
Situation personnelle…
Situation professionnelle…
Patrimoine · actif / passif…
Fiscalité…
Budget annuel…
Souhaits…
Réticences…

Demain, vos clients la préparent en ligne avant l'entretien, et la mettent à jour avant chaque revue.

Paris, la Seine et la tour Eiffel

Basés à Paris,
déployés hors de l'Hexagone.

Paris155 rue Montmartre, 2e
01 85 34 99 56
Tel AvivBureau de représentation
33 Ya'avets St
France, LuxembourgCompagnies d'assurance partenaires
ExpatriésProtection santé dans le monde entier

Les lettres
d'Athénée.

Brèves mensuelles, newsletters fiscales et articles : les évolutions qui peuvent avoir un impact sur votre patrimoine.

Avril 2026Newsletter

Newsletter AP — Avril 2026

Cinq semaines après le déclenchement du conflit, le détroit d'Ormuz reste largement fermé et les marchés physiques divergent fortement des marchés à terme.

 Juillet 2021Article

Transmettre une entreprise familiale avec le Pacte Dutreil

Après avoir construit et développé votre entreprise, la question de sa transmission peut intervenir.

 Juin – juillet 2021Newsletter fiscale

Fin du régime des « dons exceptionnels » temporaires exonérés

Art. 790 A bis, CGI.

 Avril – mai 2021Actualités

Démembrement en assurance-vie

Les informations clés sur les différents mécanismes de démembrement que vous êtes en mesure de mettre en œuvre.

 Septembre 2020Brève mensuelle

Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde

Sur les records boursiers des indices américains au mois d'août.

Un premier entretien,
au cabinet ou en visio.

Avant tout conseil, nous prenons le temps de comprendre votre situation : c'est la première phase de notre méthode. Notre Document d'entrée en relation vous est remis dès le premier contact.

Paris155 rue Montmartre, 75002 Paris
+33 1 85 34 99 56
Tel AvivBureau de représentation, 33 Ya'avets St
+972 77 757 12 41
Demande d'entretien
Vous êtes
Votre sujet
L'entretien

Vos informations ne servent qu'à préparer votre entretien.

Merci, Philippe.

Votre demande est arrivée chez Athénée Patrimoine, en tête de liste. Le Document d'entrée en relation vous est envoyé avec la confirmation de votre entretien.

Tableau de bord

démo · clients fictifs

Rechercher un client, une pièce…
0clients suivis
0revues annuelles ce trimestre
0dossiers réglementaires incomplets
0demandes entrantes

Cette semaine

Paris · visio · Tel Aviv

Conformité · pièces en attente

Événements à surveiller

suivi patrimonial

Demandes entrantes

clientrevuequestionnairerapportsuivi

Demandes d'entretien

Bonjour Madame Mercier,
votre revue annuelle approche.

Qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier ?

2 minutes
Résidence fiscaleUn départ à l'étranger, un retour en France
Situation familialeMariage, naissance, succession…
Activité professionnelleNouveau poste, création, cession…
Vos souhaits ou vos réticencesCe qui compte le plus pour vous cette année

Pièce demandée

à déposer
Dernier avis d'impositionGlissez le fichier ici ou touchez pour le choisir

Vos documents

PDF
Document d'entrée en relationremis à l'ouverture du dossier
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PDF
Rapport de suivi patrimonialrevue de l'an dernier (exemple)
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PDF
Lettre de missionsignée en ligne (exemple)
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La lettre d'Athénée

AP
Newsletter AP — Avril 2026marchés et patrimoine
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Athénée Patrimoine

Il prépare l'entretien,
jamais le conseil.

Sur votre site et sur WhatsApp : il répond sur le cabinet, qualifie chaque demande, envoie le Document d'entrée en relation, prépare les revues annuelles et réserve les rendez-vous.

Sa règleAucune recommandation d'investissement, aucune promesse : un conseil ne se donne qu'après l'analyse de votre situation, par un conseiller.
Athénée Patrimoineassistant · répond à toute heure
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